Задайте правило, забудьте про сортування
Напишіть правило один раз, і кожен майбутній імпорт буде йому підкорятися: перевіряйте те, що справді написано в транзакції, а потім встановлюйте категорію, додавайте тег або перетворюйте її на переказ.
Без спаму. Відписатись можна будь-коли.
- Безкоштовно, без облікового запису
- Працює офлайн
- Вихідний код доступний
Від правила, яке ти написав, до того, що лишається ШІ
Три екрани: список правил, значок «Швидке правило» на щойно перекатегоризованій транзакції та все, що не збіглося з жодним правилом.
Дещо не варто вгадувати
Екран правил показує те, що ти вирішив, правило за правилом: угорі умови — «Назва містить „Spotify“» і «Тип дорівнює EXPENSE», — а під ними категорія й тег, які ставить збіг. Умова може читати й код торговця, суму, рахунок або джерело імпорту, а кожне правило має власний перемикач, тож вимкнути — це ніколи не видалити.
Значок «Швидке правило» напише його за тебе
Зміни категорію або теги наявної транзакції — і над сумою з’явиться значок «Швидке правило». Він будує умови з назви продавця: прибирає номери посилань, суми, дати та суфікси компаній, а якщо назва надто загальна, бере коментар; закріплює код торговця, коли транзакція його має, і додає саме ту категорію й ті теги, які ти щойно обрав. Торкнись значка — і правило створене; змахни його — і воно зникне.
Правила спрацьовують раніше за ШІ
Правила перевіряються під час синхронізації Monobank, синхронізації банківських файлів та імпорту файлів, тож більшість рядків одразу з категорією. Те, що не покрило жодне правило, враховано в піґулці відсутніх категорій над списком; відкрий такий рядок — і підказка запропонує категорію.
- Умови, які ти написав сам
- Категорія, яку воно ставить
- Торкнись — правило створене
- Умови з цієї назви
- Те, що не покрило жодне правило
- Рядки все ще без категорії
Що може правило
речей, які може перевіряти умоваНазва, коментар, сума, код продавця, рахунок, тип і джерело імпорту.
дій для кожного збігуЗадайте категорію, додайте тег або перетворіть на переказ.
імпорт і синхронізація застосовують ваші правилаБільшість рядків потрапляє вже розсортованими.
Від правки до правила
Змініть категорію транзакції, і Budgie запропонує запам'ятати це на наступний раз.
- Торкніться підказки, щоб створити правило
- Збережуться теги, які ви обрали
- І категорія, яку ви обрали
Що ви отримуєте
Категорія, тег або переказ
Дії, які встановлюють категорію, додають тег або перетворюють транзакцію на переказ
Застосовується під час кожної синхронізації
Правила запускаються автоматично під час синхронізації Monobank, синхронізації банківських файлів та імпорту CSV
Виправляйте й наявні транзакції
Під час збереження правила Budgie питає, чи застосувати його до наявних транзакцій, що збігаються
Усе включено
- Умови за назвою, коментарем, сумою, MCC, рахунком, типом транзакції та джерелом імпорту
- Збіг за всіма умовами або за будь-якою, з операторами «містить», «дорівнює», порівняння, список і регулярний вираз
- Пігулка «застосовані правила» на транзакції показує, які правила до неї застосовуються
Деталі
Якщо хочете знати, як усе працює, до дрібниць.
Деяка категоризація має бути правилом, а не підказкою
Переказ орендодавцю, абонемент у спортзал, магазин за рогом, куди ви заходите двічі на тиждень — ви вже знаєте, куди це віднести. Правило фіксує це один раз, простими умовами, і застосунок перестає питати.
Умови можуть перевіряти назву, коментар, суму, код категорії продавця, рахунок, тип транзакції або джерело імпорту, з якого вона надійшла. Поєднуйте їх режимом "збіг за всіма умовами" або "збіг за будь-якою умовою" та обирайте потрібний оператор: дорівнює, містить, не містить, більше, менше, між, у списку або регулярний вираз. Текстові порівняння не враховують регістр літер.
Пігулка "Швидке правило" пише правило за вас
Якщо рівно одне з твоїх правил уже підходить до транзакції, піґулка перетворюється на «Оновити правило?» і переписує категорію та тег цього правила замість створення майже дубліката. Якщо умови, які вона записала б, уже існують слово в слово, Budgie повідомляє про це й дає відкрити наявне правило або все одно створити нове. Правило, створене з піґулки, застосовується до наявних транзакцій одразу після збереження і замінює категорію в усіх відповідних транзакціях, зокрема й у тих, що ти встановив сам.
Правила та ШІ на пристрої виконують різні завдання
Правила детерміновані: однакові умови щоразу дають однакову категорію — саме це потрібно для орендної плати, зарплати, підписок і всього з незмінною назвою продавця. Категоризація за допомогою ШІ на пристрої — протилежний інструмент: вона розумно вгадує для продавців, яких ви ще не бачили. Це окремі системи, і більшість налаштувань зрештою використовує обидві.
Запитання
Чи застосовуються правила до транзакцій, які я вводжу вручну?
Автоматична перевірка працює під час синхронізації Monobank, синхронізації банківських файлів та імпорту CSV. Для решти, коли ти зберігаєш або редагуєш правило, Budgie питає «Застосувати до наявних транзакцій?» і показує, скільки збігів; якщо обрати «Застосувати», воно охопить і ручні записи. Застосування замінює категорію в усіх відповідних транзакціях, зокрема й у тих, що ти встановив сам, тож спершу перевір кількість.
Чи може одне правило робити більше однієї дії?
Так. Правило може містити кілька дій, тож той самий збіг може одночасно встановити категорію та додати тег, або перетворити транзакцію на переказ на обраний рахунок.
Що відбувається, коли в мене вже багато правил?
Екран «Правила» має ранжований пошук, що переглядає кожну умову, кожну дію та пов'язані назви категорій, тегів і рахунків, тож ви знайдете правило, відповідальне за категорію, за кілька натискань клавіш.
Це те саме, що й категоризація за допомогою ШІ?
Ні. Правила — це явні умови, які ви самі написали і можете переглянути. Категоризація за допомогою ШІ — окремий механізм підказок на пристрої для продавців, яких ще не охоплює жодне правило.
Чи можу я тимчасово вимкнути правило?
Так — кожне правило має власний перемикач у списку правил, а змахування рядка видаляє його, коли воно більше зовсім не потрібне.
Готові спробувати Budgie?
Приєднайтеся до листа очікування — будьте першими, хто спробує трекер витрат з офлайн-пріоритетом.