Правила категоризації — детерміновано, а не навмання
Напишіть правило один раз, і кожен майбутній імпорт буде йому підкорятися: перевіряйте те, що справді написано в транзакції, а потім встановлюйте категорію, додавайте тег або перетворюйте її на переказ.
Від правила, яке ти написав, до того, що лишається ШІ
Три екрани: список правил, значок «Швидке правило» на щойно перекатегоризованій транзакції та все, що не збіглося з жодним правилом.
Дещо не варто вгадувати
Екран правил показує те, що ти вирішив, правило за правилом: угорі умови — «Назва містить „Spotify“» і «Тип дорівнює EXPENSE», — а під ними категорія й тег, які ставить збіг. Умова може читати й код торговця, суму, рахунок або джерело імпорту, а кожне правило має власний перемикач, тож вимкнути — це ніколи не видалити.
Значок «Швидке правило» напише його за тебе
Зміни категорію або теги наявної транзакції — і над сумою з’явиться значок «Швидке правило». Він будує умови з назви продавця: прибирає номери посилань, суми, дати та суфікси компаній, а якщо назва надто загальна, бере коментар; закріплює код торговця, коли транзакція його має, і додає саме ту категорію й ті теги, які ти щойно обрав. Торкнись значка — і правило створене; змахни його — і воно зникне.
Правила спрацьовують раніше за ШІ
Правила виконуються під час синхронізації з Monobank, синхронізації банківських файлів та імпорту файлів, тож більшість рядків надходять уже з категорією — а категорію, встановлену правилом, підказка ніколи не переглядає. Те, що не покрило жодне правило, рахує значок відсутніх категорій над списком; відкрий такий рядок — і підказка на пристрої запропонує категорію.
Деяка категоризація має бути правилом, а не підказкою
Переказ орендодавцю, абонемент у спортзал, магазин за рогом, куди ви заходите двічі на тиждень — ви вже знаєте, куди це віднести. Правило фіксує це один раз, простими умовами, і застосунок перестає питати.
Умови можуть перевіряти назву, коментар, суму, код категорії продавця, рахунок, тип транзакції або джерело імпорту, з якого вона надійшла. Поєднуйте їх режимом "збіг за всіма умовами" або "збіг за будь-якою умовою" та обирайте потрібний оператор: дорівнює, містить, не містить, більше, менше, між, у списку або регулярний вираз. Текстові порівняння не враховують регістр літер.
Що ви отримуєте
Умови за назвою, коментарем, сумою, MCC, рахунком, типом транзакції та джерелом імпорту
Збіг за всіма умовами або за будь-якою, з операторами «містить», «дорівнює», порівняння, список і регулярний вираз
Дії, які встановлюють категорію, додають тег або перетворюють транзакцію на переказ
Правила запускаються автоматично під час синхронізації Monobank, синхронізації банківських файлів та імпорту CSV
Збереження правила застосовує його заднім числом до наявних транзакцій, що відповідають умовам
Окремий екран «Правила» з пошуком за умовами, діями, категоріями, тегами та рахунками
Кожне правило можна вимкнути без видалення
Пігулка «застосовані правила» на транзакції показує, які правила до неї застосовуються
Пігулка "Швидке правило" пише правило за вас
Коли транзакції вже відповідає рівно одне з наявних правил, значок стає «Оновити правило?» і переписує категорію та тег саме цього правила, замість створювати майже дублікат. Коли умови, які він написав би, вже існують слово в слово, Budgie про це повідомляє й дає відкрити наявне правило або все одно створити нове. У будь-якому разі правило застосовується до вже наявних транзакцій одразу після збереження.
Правила та ШІ на пристрої виконують різні завдання
Правила детерміновані: однакові умови щоразу дають однакову категорію — саме це потрібно для орендної плати, зарплати, підписок і всього з незмінною назвою продавця. Категоризація за допомогою ШІ на пристрої — протилежний інструмент: вона розумно вгадує для продавців, яких ви ще не бачили. Це окремі системи, і більшість налаштувань зрештою використовує обидві.
Часті запитання
Чи застосовуються правила до транзакцій, які я вводжу вручну?
Чи може одне правило робити більше однієї дії?
Що відбувається, коли в мене вже багато правил?
Це те саме, що й категоризація за допомогою ШІ?
Чи можу я тимчасово вимкнути правило?
Пов'язані функції
Читати більше в блозі
Готові спробувати Budgie?
Приєднайтеся до листа очікування — будьте першими, хто спробує трекер витрат з офлайн-пріоритетом.